阿里抓到一只考拉,现在可以说是跨境电商的霸主了

「阿里巴巴动物园」迎来了新成员:考拉。9 月 6 日,距离马云正式退休还有 4 天时,阿里正式宣布以 20 亿美元收购网易考拉。

从 8 月中旬传出收购传闻,到交易正式敲定,历时不超过 1 个月,但过程之曲折,反转之多,堪比今年夏天欧洲足坛刚刚落下帷幕的内马尔转会大戏。

阿里抓到一只考拉,现在可以说是跨境电商的霸主了

一波三折的收购肥皂剧

8 月 13 日,《晚点 LatePost》报道称阿里收购考拉的谈判接近谈妥,交易金额也很快浮出水面——20 亿美元。

然而,就在外界普遍认为考拉将加入阿里动物园时,8 月 20 日风向突变,传出丁磊否决阿里收购,交易告吹的消息,考拉内部放出的口风也由寻求出售变成了「融资顺利」。

谈崩消息传出的这一天,阿里 CEO 张勇和网易董事局主席丁磊正好一起上央视录制了一期《对话》节目,谈及两家的关系,张勇说「在某些领域可能是对手,在另外一些领域可能是队友」,丁磊更是坦言「你(阿里)做的很好了,那我就不用做了,因为我再怎么做,可能也做不过你」,末了还补充说「两家的员工好多都是夫妻关系」。

阿里抓到一只考拉,现在可以说是跨境电商的霸主了

一周后节目播出,这桩交易愈发显得扑朔迷离,「考拉是走是留?」成了这个夏天中国互联网的一大悬案,直到今天才揭晓谜底,考拉作价 20 亿美元「转会」阿里,和此前的传闻一致,天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉 CEO,考拉品牌继续保持独立运营。

艾媒咨询的报告显示,2019 年上半年,考拉和天猫国际分别以 27.7% 和 25.1% 的市场份额占据国内跨境电商市场前二的位置,不过两者的差距并不明显,收购考拉,意味着阿里将获得该领域超过一半的市场份额。

阿里抓到一只考拉,现在可以说是跨境电商的霸主了

行业老大与老二合并的现象在互联网圈并不少见,但考拉作为跨境电商市场份额第一的平台,委身于排名第二的天猫国际所在的阿里,未免有些出人意料,不过如果把比较对象改为网易和阿里,这件事也就不难理解了。

从 2015 年推出考拉海购(现网易考拉)、2016 年网易严选上线,电商成为网易仅次于游戏的第二大增长引擎,然而,相比游戏和广告,电商的毛利率要低得多,很多时候不到 10%,2018 年 Q4 甚至只有 4.5%,直到 2019 年 Q2 才有所改善,达到了 10.9%,但仍低于行业平均水平。

电商增速放缓也是最近几期网易财报的主题。以 2019 财年第一季度为例,电商业务净营收为 47.89 亿元,同比增长 28.3%,环比首次出现下滑,降幅高达 28%,对比 2017 年 Q4 首次单列业绩时 175.2% 的增速,网易电商下滑速度之快堪称一泻千里。

既然要收缩电商战线,为什么被卖掉的不是严选?

比起走 ODM 模式的严选,海外供应链、仓储和配送均为自建自营的考拉模式更重,去年开始扶持的工厂自有品牌的「工厂店」模式在市场上反响平平,今年年初的加拿大鹅风波更是令长期蒙着假货疑云的考拉的声誉雪上加霜。有了阿里的资金和资源的支持,考拉或许有望解决供应链的混乱。

尽管严选同样面临烧钱、被质疑「抄袭」等问题,「9.9 超值专区」的出现也意味着严选靠原有的模式已经难以带动销量只能走低爆款的下沉路线,但严选无论是从品牌调性和知名度来看,都比考拉更能代表网易电商,另一方面,面向国内细分市场又无竞争壁垒的严选对于阿里来说,显然没有跨境电商市场份额第一的考拉来得有价值,更何况考拉的名字本来也很阿里范儿。

除了考拉,网易云音乐也有了阿里基因

考拉不是阿里与网易在资本层面的唯一合作,同时发布的还有一则融资消息:网易云音乐获阿里巴巴、云锋基金等共计 7 亿美元融资,融资后网易公司仍单独享有对网易云音乐的控制权。这则新闻并不起眼,但其意义可能并不比阿里收购考拉小,此前传闻阿里与网易在考拉的收购谈判中僵持不下,正是在云音乐问题上存在分歧。

阿里抓到一只考拉,现在可以说是跨境电商的霸主了

尽管因版权不足,网易云音乐在体量上与腾讯音乐有着较大差距,但依然是国内在线音乐市场上唯一能与腾讯音乐抗衡的选手。在 QuestMobile 截止今年 3 月的在线音乐平台月活排行榜中,前四位均为腾讯系产品(酷狗音乐、QQ 音乐、全民 K 歌和酷我音乐),排在第五的就是云音乐,得到阿里的融资后,与虾米联手抗衡腾讯音乐,显然比孤军奋战更有底气,双方在版权上也能进行互补。

虽然阿里做文娱很少有成功的案例,但云音乐的控制权仍在网易手中,或许这次能实现双赢呢?

文章来源:博客园

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